CRM Excel : ne plus perdre un prospect faute de relance

La majorité des affaires perdues ne le sont pas face à un concurrent : elles s'éteignent faute de relance. Un prospect intéressé qu'on ne rappelle pas trouve une autre solution en trois semaines.

Le pipeline : six étapes suffisent

Nouveau contact, qualifié, devis envoyé, négociation, gagné, perdu. Chaque étape porte une probabilité de conclusion — 10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %, 0 %. Ces pourcentages transforment une liste de noms en prévision de chiffre d'affaires.

La prévision pondérée

Multipliez le montant estimé de chaque affaire par sa probabilité et additionnez : vous obtenez le chiffre d'affaires réellement attendu. Un pipeline de 1 000 000 avec une pondération à 300 000 vous dit d'arrêter de rêver et de prospecter davantage.

Pipeline commercial CRM Excel — Le pipeline en six étapes avec prévision de chiffre d'affaires pondérée.

La relance est le vrai métier

Notez pour chaque prospect la date du dernier contact et celle de la prochaine action. Deux colonnes suffisent pour ne plus jamais laisser un dossier dormir. Un prospect sans contact depuis trente jours est un prospect qui refroidit.

Mesurer son taux de conversion

Affaires gagnées ÷ (gagnées + perdues). Ce ratio vous dit si votre problème vient du volume de prospects ou de votre argumentaire. Un taux faible avec beaucoup de contacts signale un problème de qualification, pas de prospection.

Ce qu'il ne faut pas faire

Créer vingt colonnes que personne ne remplira. Un CRM abandonné au bout d'un mois est pire qu'un carnet papier. Commencez minimaliste : nom, étape, montant, prochaine relance.

Le modèle gratuit

Notre CRM Excel comprend le pipeline avec probabilités paramétrables, la prévision pondérée automatique, un agenda des relances avec alertes de retard, et des objectifs mensuels de signature.

Un fichier clients adapté aux habitudes locales

Dans la plupart des CRM tout tourne autour de l'email. Ici, le numéro de téléphone est l'identifiant qui compte : c'est par lui qu'on retrouve un client, et par WhatsApp que passe l'essentiel des échanges. Faites-en votre colonne clé, au format international (213…), sans espaces. Vos relances deviennent possibles en un clic, et vous éviterez les doublons créés par les variantes d'écriture d'un même numéro.

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